選擇保險產品

直接聯絡相熟的保險代理 (Insurance Agent) 或保險經紀 (Insurance Broker).

保險代理是所屬保險公司的代表, 只可推介其公司的產品, 選擇有限.

保險經紀是代表客戶, 從眾多保險公司的產品中, 為客戶的需要, 度身訂造一個最合適的計劃.

因為保險產品繁多, 如果希望為自己度身訂造一些合適的計劃, 最好是由認可理財策劃師 (CFP^CM) 聽取你的實際需要後, 與你一起設計好了.